2024年刚一开年,弥漫在本地生活上空的硝烟味陡然浓烈起来。
据海通国际研报数据显示,2023年抖音本地生活的gtv(核销后交易总额)完成了接近2000亿元。虽然据「市界」了解,这个数字比照抖音2023年初的预期有不小距离——年初集团给本地生活制定的目标为4000亿元。而2023年上半年,抖音本地生活销售额刚刚突破千亿——其中由直播带来的gmv占比在30~40%之间。
不过,抖音这样幅度的增长,已足够令美团卧榻难安。
新年伊始,美团高级副总裁、到店事业群总裁张川发布了一封长达4200字、措辞严厉的内部公开信。在这封信中,关于战役、战争的字眼出现了不下10次。张川提醒美团员工:“这不是短期战争,而是一场残酷并且煎熬的堑壕战。”
当下节点如何生死存亡,更被张川比作了“淘汰赛时代”。他直言:“解决问题的方法有且只有一个——到一线去,到战场去”。2024年,美团需要围绕“低价”做文章:管理体系需要了解商家变化,找到核心商家,“以真正建立天天低价的供给体系”。
在日趋复杂的市场环境面前,这场本地生活的战役势必更加紧迫而血腥。
抖音如何拿下城池?
1月2日,新年复工第一天,抖音便“急不可待”地发布了一份《2023年度数据报告》成绩单。资料中显示,2023年抖音生活服务平台总交易额增长256%,有超过450万家门店获得生意增长,入驻服务商数量增长1.79倍。
过去一年,抖音上升势头迅猛,并在终端投入了肉眼可见的补贴力度。北京白领白露告诉「市界」,她过去一年在抖音上搜索低价餐饮团购,已经成了一种习惯和乐趣。如今她的手机上,囤了不少例如半亩园售价3折、80多元的牛杂锅套餐;峨眉酒家售价5折的4人套餐。
这些折扣券既为她提供了不少全家出行、朋友聚会时更具性价比的选择。更重要的是,形成了她对于抖音“餐饮有低价”的消费心智。“出门找餐馆时,已经习惯性地会到抖音上搜索,附近的商家有没有团购活动。”
从2021年前后,抖音在本地生活开始发力,并对美团发起冲击,已是业界公开的秘密。但据接近美团的人士告诉「市界」,至少在2022年年初以前,美团对此是判断和准备不足的。
“美团认为自己已形成了稳固的商家货架体系。抖音虽然可能会靠直播、短视频蚕食一些到店业务,但美团不觉得会对自己的大盘构成威胁。在外卖等更高运营壁垒的到家业务上,美团认为抖音就更难起量了。”
事实证明,美团的这些思考谈不上误判。如前所述,抖音2023年本地生活并未达到集团预期。一方面,这与抖音对外卖目标过于乐观、kpi制定得太过激进有关。据「市界」了解,2023年初抖音曾希望外卖业务实现1000亿元,但由于各种环节未打通,日单量极少。2023年上半年,抖音便放弃了这一目标,将之大幅下调到了50亿。
另一方面,抖音本地生活直播虽然起量较快,但在冲动购买下,核销率难以保证。
据「市界」从相关渠道了解,2023年里,餐饮业务是抖音本地生活gtv的主要来源,占比约为60%。而直播业务占比约在大盘的30~40%之间。据抖音相关人士对「市界」表示,其中特别是超过150元/人的高客单价产品,用户购买后的核销率表现一般。“抖音内部也认为,直播对于本地生活增长的实质性拉动,会越来越有限。”
但真正给美团造成直观困扰的,是抖音“搜索”对于美团货架营销阵地的威胁,以及无数中小商家的视频“种草”。
据「市界」从前述人士处了解,2023年抖音搜索带来的业务,占据了本地生活广告投放的大头,“核销率也能达到60%左右”。这也意味着,许多像白露一样的新用户,开始在抖音上形成“目的地”心智。他们被一些低价促销吸引,开始形成主动搜索的习惯——而这也进一步影响着商家,愿意将更多营销、广告费用向抖音转移。
与此同时,抖音众所周知的流量池、精准推送,带来的视频“种草”能力,以及“探店”等玩法模式,也让许多新商户将第一站营销阵地放在抖音。
在抖音发布的《2023年度数据报告》中显示,相比2022年,平台短视频交易额增长83%,平台直播交易额增长5.7倍。2023年前三季度,餐馆等中小商户通过抖音发布的商单同比增长98%,达人全年总交易量增长了2倍以上。基于探店内容,实体商家收入增加了946亿元。
抖音表示,未来一年将投入5亿元鼓励扶持达人探店,包括通过一口价现金补贴的形式鼓励达人接商单;推出“探店宝”撮合商家和探店达人;对探店达人进行培训和带货指导等。
近日,据国盛证券预测:2025年抖音到店gtv或将实现3000亿,可以达到美团一半;抖音到店广告、佣金合计收入将达 590 亿元,或将赶上届时美团到店、酒旅的业务收入。
美团提升防御等级
抖音的进攻,加上股价受迫,终于在2023年令美团如梦初醒。
据某连锁茶饮从业者对「市界」透露,2022年左右,美团对抖音更多是以防御性运营为主。例如,在美团收银体系上,不允许抖音的团购核销券使用。“这逼迫抖音必须劝服店方,单独派出人手来核销团购。点餐繁忙时,给用户和店方带来的体验很差。”
不过如前所述,这种级别的防御,如今早已不能阻挡抖音的攻势。从财报层面,2022年下半年开始,美团的到店业务广告收益出现下滑。“不过这个危机,后来又被2023年初餐饮行业的复苏和开店潮短暂抹平。”上述人士对「市界」说。
随着消费环境的转向,美团的布局开始加快脚步。2023年2月,美团对标抖音的“特惠团购”,上线了“特价团购”。不过彼时,美团app内的sku数量相对抖音,还明显不足。
2023年7月,美团在尊龙ag旗舰厅尊龙凯时最新官网首页开辟了“美团直播”的一级入口。8月,又在尊龙ag旗舰厅尊龙凯时最新官网首页底部的菜单栏中心位置上线了“视频”标签,将短视频引流入口提高权重。消费者小乐发现,从那时起,她在美团上开始能找到一些真正优惠的品类。“比如绝味鸭脖在美团直播上线了一些9.9元甚至低至5元的单品。”
另据媒体报道,美团还为愿意在抖音“优惠团购”中下架、或者愿意提供更低价的商家,给予了巨大流量扶持、或者减免租金的优惠。
美团在营销层面加大力度效果一度明显,直接带来了财报上2023年q3内,营收与经营利润均取得超过20%的大幅增长。不过,世间没有免费的午餐。美团在价格战上的昂贵投入,也让其付出了一些成本。
据2023年最新q3财报数据显示,美团佣金收入从47%下降至31%;销售及营销支出则高达169亿元,同比增速55%;营销费用率达到了近7个季度最高,为22.1%。
更重要的是,美团的“低价攻势”是否会收到长期效果,开始引发市场担忧。2023年11月28日,美团在三季报公布后,隔日股价下跌,单日跌幅达12.18%,至今还在低位徘徊。
如何彻底扭转局面?从近期来看,美团正在从短期的价格战,向更深层次的组织变革过渡。
从年初张川的内部信看,美团此刻的信心可谓坚定。张川表示,美团过去曾将地推认作壁垒,用长期投入构建了线下稳定的供给体系和外卖护城河。但现在,时局已变。“过去服务的是搜索和货架用户,未来服务的是全网找低价的用户;供给变化,要不断和商家沟通定价,促进商家竞争;产品模式从以poi(兴趣点)为核心,转变为以sku为核心的模式,利用线下地推和微信群等新的组织能力传播天天低价,拉动用户增长。”
美团此刻,正在将自己重建为2014年前后那支攻无不克的“地推铁军”。“美团要找到核心商家,才能真正地卷起个天天低价的供给体系;才能重新设计销售系统、运营系统和报表系统;才能建设起一个为新用户、新供给作战的铁军。”
同时,美团也在提醒员工不得盲目使用补贴“大法”。“一线的销售团队使用补贴、使用客情的时间不能过长,团队需要尽快调整和完善,形成新的产品能力供给能力、组织能力和营销能力。”
另据媒体多方报道,从2023年下半年开始,美团启动了一次重要的变革升级。特别是在到店业务中,在下沉市场取消了延续多年的代理模式,改为直营。同时,美团重新调整了bd团队的权责,推动未来bd更多参与到商家议价、促券等关键环节中。
另据「市界」了解,美团近期更将许多商家的年框签订改为了季度框架,将根据商家的季度完成情况,重新商议佣金比例。
在资本市场里,美团为股价回暖,亦不遗余力,已开启了上市后的首次回购。从1月10日起,美团每日斥资约4亿港元,连续几个交易日进行了回购。
抖音下一仗不容易
显而易见地,美团正在强化布局,加深“低价”心智,证明自己仍是本地生活供应链中当之无愧的王者。而对于抖音来说,要想打败从创业之初便以战斗力和作风顽强著称的美团,这场鏖战也只是刚刚开始。
一方面,美团的反击正在取得成效。据《晚点》报道,2023年全年,抖音本地生活的交易额核销前接近美团到店业务的40%,核销后介于23%到25%之间。而2023年上半年,核销前数据曾一度接近45%。
另一方面,虽然在美团一侧看,抖音的本地生活业务取得了摧枯拉朽般的成绩,但抖音的陡峭增长走势也正在放缓。
据接近抖音的相关人士对「市界」表示,本地生活的转化率仍很依靠达人带货、营销补贴的投入,以及非常重要的“流量侧”的支持。“但抖音目前主要的收入来源还是在电商和广告上,本地生活是抖音的一环,但不是最核心的阵地。抖音还是会把更多增量放在电商上,本地生活的流量倾斜不会继续增长。”
另外,由于抖音的广告营销投入日渐高昂,以及前述的核销率天花板问题,这也造成抖音的头部商家可以承担营销费用,而中小商家对于抖音的投入日渐犹豫。
“抖音的客单价有比较明显的增长,但头部商家可以自建直播团队,中小商家没有这个能力。很多人已经在反映抖音流量昂贵,且不够精准,roi不及预期。”前述人士表示。
而抖音一直想从美团手中挖取的酒旅业务,在抖音的整体gmv大盘占比中,也因为核销率低、决策成本高,而一直处于波动较大、难有突破的境地。
因此,前述抖音人士表示,抖音目前的本地生活仍更适合中高端客单价、交易频次较低的业务。“2024年,商家给予平台的营销费用可能更有限。对于更广谱的中小商家、到店业务,抖音还不容易充分覆盖。”
虽然从2023年11月开始,据the information报道:字节跳动2023年上半年总营收540亿美元,已坐上中国互联网的头把交椅。甚至距离meta,也只一步之遥。但抖音自身,也同样在被增长痛点缠绕。
从抖音在本地生活加紧调兵遣将来看,今年该业务的表现似乎不足以令集团满意。2023年11月,抖音集团商业化负责人浦燕子开始兼任生活服务业务负责人,原负责人朱时雨调任“增长与商业尊龙ag旗舰厅官网的解决方案”部门。抖音对内表示,2024 年会推动商业化团队bd与服务商之间产生更多串联动作,开拓更多商业场景。
而面对美团2024年势必将更为凌厉的改革和破釜沉舟的战役决心,抖音的下一场战役一定不会轻松。
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