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在a股交易火爆的助推下,资金正加速借道etf“扫货”a股。10月11日,中芯国际公告称易方达上证科创板50etf增持公司股份超过5%,构成“举牌”。而易方达上证科创板50etf仅是当前权益类etf规模暴增的一个缩影。数据显示,当前市场上千亿规模的etf基金已增至8只,其中华泰柏瑞沪深300etf规模超过4000亿元。透视这些百亿、千亿“巨无霸”的报表发现,汇金、险资以及券商是它们的主要持有者。
etf基金正在以势如破竹之势“扫货”a股。
10月11日,中芯国际称易方达上证科创板50etf(以下简称“科创50etf”)增持公司961.62万股,完成增持后占其境内总股本的比例为5.47%,构成“举牌”。
而举牌的主要原因则是科创50etf在近期市场走牛的情况下,迎来大量基民的申购。
无独有偶,近期其它权益etf基金规模的增长速度同样令人瞠目结舌。整体来看,etf总规模已突破3万亿大关,其中规模超过千亿的etf基金达8只,华泰柏瑞沪深300etf规模更是冲至4000亿元以上。
etf基金规模暴涨的背后,是不少资金在借道驰援a股,比如汇金、险资、券商等。
谈及etf市场扩张的驱动因素,华夏基金分析称,从政策层面看,去年底,社保基金将etf纳入投资范围;今年上半年,新“国九条”提出建立etf快速审批通道,推动指数化投资发展;9月份以来,刺激政策密集发布,降息降准、降存量房贷利率、创设新的货币政策工具等大招齐发,助力etf市场快速增长。
科创50etf“举牌”中芯国际
在a股市场,单只公募基金产品举牌上市公司的现象很少见,不过易方达旗下的科创50etf却被动的举牌了中芯国际。
10月11日,中芯国际公告科创50etf增持公司961.62万股,增持比例为0.48%。本次增持前,该基金持有中芯国际9908.58万股,占境内总股本的4.98%;完成该次增持后,科创50etf持有的股份数量增至10870.2万股,持股比例也增至5.47%,构成举牌。
根据公告,该基金增持时间为10月10日,倘若以当日中芯国际的收盘价75.02元/股来计算,此次科创50etf增持金额约为7.2亿元。
这只基金主要追踪上证科创板50成份指数,而中芯国际是重要的成分股。
实际上,早在2022年第四季度,科创50etf就被动成为中芯国际的第九大流通股东,彼时持股数量为3475万股,之后这只基金持有中芯国际股份的数量不断上升,到2024年1季度其持股数量增至7090万股。
总体来看,自今年2季度以来,科创50etf明显加快加仓步伐。
而科创50etf气势如虹的背后系这只基金的规模持续增长。数据显示,近段时间科创50etf规模急剧增长。天天基金网显示,截至今年6月末,这只基金的规模为353.51亿元。此后这只基金的规模以火箭式上升。截至10月13日,易方达上证科创板50etf近一个月的基金份额从584.9亿份增至729.92亿份;资产净值从392.52亿元增至671.74亿元。
短期规模的急剧大增意味着科创50etf必须要去等比例配置中芯国际,这就导致基金规模扩大越快,买入的中芯国际就越多,直到基金规模不再扩大或者缩减,才会停止增持或减持。
权益类etf规模突破3万亿大关
科创50etf规模的急剧扩大是近期诸多etf基金的缩影。
据上海证券交易所公布的最新数据显示,截至2024年10月8日,全市场千亿元级etf产品数量攀升至8只,分别为华泰柏瑞沪深300etf、易方达沪深300etf发起式、华夏沪深300etf、嘉实沪深300etf、华夏上证50etf、易方达创业板etf、南方中证500etf和华夏上证科创板50成份etf。
其中,易方达创业板etf、华夏上证科创板50成份etf首次站上1000亿元规模“关口”。
值得一提的是,国内还诞生了首只规模超过4000亿元的etf基金。根据上交所尊龙凯时最新官网数据,截至10月8日最新数据,当日基金份额为9909498.77万份,当日基金净值为4.342元,总规模达4302.7亿元,创国内etf规模历史纪录。
随着资金持续青睐etf基金,国内权益类etf基金的规模也水涨船高。wind数据显示,截至10月10日,全市场997只上市etf总规模达到3.65万亿元。其中,非货etf规模为3.52万亿元,权益类etf(统计股票etf和跨境etf)规模为3.32万亿元。
仅上周,全市场etf份额增加1201.15亿份,环比增长5%,达到2.49万亿份;总规模增加769.57亿元,环比增长2%,再创周度历史新高。
从具体的主题基金来看,半导体、金融科技etf基金规模增幅尤为明显。据统计,上周有110多只股票型etf录得上涨,12只etf涨幅超10%,主要集中在半导体、金融科技基金。
其中,大成中证100etf、博时金融科技etf、博时中证半导体产业etf涨幅位居前三。其中大成中证100etf涨幅居首,超过18%,该基金连续2个交易日涨停,溢价率已超24%。
博时金融科技etf本周涨幅超13%,前十大重仓股包括东方财富、恒生电子、同花顺、润和软件等,大部分本周股价表现亮眼。博时中证半导体产业etf本周涨幅超12%,前十大重仓股包括北方华创、中微公司、中芯国际等,其中中芯国际上周涨幅接近16%。
多路资金借道etf“扫货”a股
etf基金扫货a股的背后,系多路资金源源不断地为其提供“弹药”。其中,中央汇金等国家队是宽基etf的主要持有人。
此前在9月24日国务院新闻发布会上,中国证监会主席吴清表示,过去一段时间,中央汇金公司持续加大对etf的增持力度,充分体现了国家投资机构对a股市场投资价值的高度认同,对稳定市场、提振信心发挥了非常重要的作用。后续,中国证监会将会同有关方面,进一步支持中央汇金公司加大增持力度、扩大投资范围的有关安排。
结合此前发布的公募年报、季报数据统计,中央汇金在2023年末持有易方达沪深300etf、华夏沪深300etf、嘉实沪深300etf、华夏上证50etf的基础上,在2024年一季度、二季度持续增持相关产品。例如,2024年二季度,中央汇金增持易方达沪深300etf约28.83亿份,增持嘉实沪深300etf 12.58亿份。同时,增持华夏沪深300etf、华夏上证50etf约10.51亿份、5.64亿份。
季报显示,中央汇金二季度申购etf的金额或接近150亿元,期末持有上述etf规模合计超过3000亿元。
汇金之外,券商、险资也是etf基金的持有大户。
以8只规模超过千亿元的etf基金为例。国寿、泰康人寿、大家人寿、友邦、中国平安、信泰人寿、海港人寿、招商局仁和人寿保险、天安人寿、幸福人寿、百年人寿、华夏人寿、渤海人寿以及中再人寿出现在8只基金的前十大持有人中。
其中,大家人寿、中国平安以及国寿可谓是“大户”,三者是7只基金的前十大持有人。
具体来看,大家人寿分别持有华泰柏瑞沪深300etf、易方达沪深300etf发起式、华夏沪深300etf、嘉实沪深300etf、华夏上证50etf、南方中证500etf、华夏上证科创板50成份2.79亿份、4.99亿份、3.75亿份、2.59亿份、4.23亿份、9765万份、3.73亿份。
中国平安则持有华泰柏瑞沪深300etf、易方达沪深300etf发起式、华夏沪深300etf、嘉实沪深300etf、华夏上证50etf、易方达创业板etf和华夏上证科创板50成份etf的份额为1.86亿份、8.2亿份、4.3亿份、7.46亿份、2.84亿份、5亿份、2.56亿份。
国寿持有华泰柏瑞沪深300etf、易方达沪深300etf发起式、华夏沪深300etf、易方达创业板etf、南方中证500etf、华夏上证科创板50成份etf、嘉实沪深300etf的份额为8.48亿份、36.2亿份、1.68亿份、3.41亿份、8亿份、13.7亿份、7.07亿份。相比较险资的阔绰,券商则是保守了很多。
根据梳理,华夏上证50etf、南方中证500etf、华泰柏瑞沪深300etf、嘉实沪深300etf、、易方达创业板etf前十大份额持有人中出现了券商的身影。
具体来看,浙商证券、中金公司持有华夏上证50etf3.87亿份、3.09亿份;上海证券、华泰证券、东吴证券、申万宏源持有南方中证500etf6379万份、5937万份、5212万份、4887万份。
此外,国泰君安是华泰柏瑞沪深300etf、嘉实沪深300etf、华夏上证50etf、易方达创业板etf的前十大持有人,持有份额分别为6.27亿份、2.53亿份、4.86亿份、1.81亿份。
凭借着交易灵活、费率低、分散投资等优势,etf正成为各大资本组合中的常客。
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